Angebot in Rechnung umwandeln

Wenn ein Kunde ein Angebot annimmt, beginnt die nächste Arbeit oft genau dort: Die Rechnung muss erstellt werden. Eine direkte Übernahme vermeidet unnötige Doppeleingaben.

Welche Daten sollten übernommen werden?

• Kunde und Rechnungsadresse
• Leistungspositionen und Mengen
• Preise, Rabatte und Summen
• Relevante Dokumentbezüge

Warum manuelle Übertragung Fehler verursachen kann

Beim Kopieren zwischen Dokumenten können Positionen fehlen, Mengen verändert oder Beträge falsch übertragen werden. Ein durchgängiger Workflow reduziert diese wiederkehrenden Schritte.

Der Ablauf in CaDesk

Ein angenommenes Angebot kann direkt als Grundlage für eine Rechnung verwendet werden. Vor dem Versand sollte die Rechnung trotzdem geprüft werden, insbesondere Rechnungsdatum, Fälligkeit und konkrete Abrechnung des Auftrags.

Für größere Projekte

Bei Bau- und Dienstleistungsprojekten können Teilrechnungen oder Schlussrechnungen relevant sein. Entscheidend ist, dass die zugrunde liegenden Leistungen nachvollziehbar bleiben.